2017年中国制造业发展简析废旧电子

近日，国家统计局公布了中国2017年的经济情况，这里对一些数字进行一个简析。

全年国内生产总值827122亿元，比上年增长6.9%。第一产业增加值65468亿元，比上年增长3.9%；第二产业增加值334623亿元，增长6.1%；第三产业增加值427032亿元，增长8.0%。

把中国经济，分成三个产业来分析，也就是第一产业，第二产业，第三产业，还是有点粗糙，这样是让人看不清中国正在发生的变化究竟是怎样的。今天我们更进一步，看一下细分产业的情况。下图是国家统计局公布的中国各个主要产业的产值情况。

我们可以很清楚的看到，国家统计局单独列出了十大产业，十大产业占了中国经济的85%。哪十大产业呢？农林牧渔业，工业（制造业），建筑业，批发和零售业；交通运输，仓储和邮政业，住宿和餐饮业，金融业，房地产业，信息传输软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业。这其中工业不只是制造业，还包括采矿业，热水燃气供给等。

在这里我们只看工业里面的制造业。

制造业现在是，以后也长期是中国经济的中流砥柱。2017年中国827122亿元的GDP里面，制造业为242707亿元，是中国经济的第一大产业，也是维系着中国发展发展的命脉产业，占中国经济比例为29.34%。

十大产业里面，产值排在第二位批发和零售业，产值只有77744亿元，只占国民经济的9.4%，只有制造业产值的32%，也就是说，在未来很长时间，不可能有其他产业能够达到中国制造业的规模。

2017年中国制造业发展有什么亮点呢？

中国国家统计局工业司司长写文章介绍2017年我国工业发展的时候，专门有一段介绍了发展最快的六种工业产业，是这么写的：“新兴工业产品产量高速增长。2017年，工业机器人、民用无人机、新能源汽车、城市轨道车辆、锂离子电池、太阳能电池等新兴工业产品产量分别增长68.1%、67%、51.1%、40.1%、31.3%、30.6%，呈现高速增长态势。”

在这里，工业司司长专门提到了增速最快的六种新兴工业品，增速全部超过了30%。

工业机器人领域

工业机器人领域增长最为显著，这显示我国在机器人系统集成部分已经实现大规模技术突破。如果用一句话来形容2017年中国工业机器人的发展态势，那么就是“在低基数的基础上实现了爆发性增长”。2015年中国工业机器人销量约6.85万台，2016年增加至7.2426万台。根据国家统计局数据,2017年1-11月份我国工业机器人产量达到11.82万台,同比增长68.80%，全年应该在12-13万台左右。

这个产量已经是全球工业机器人产量的三分之一了，但是就跟汽车一样，我国汽车产量也是世界第一，不代表我国是一流汽车强国，一个国家的工业强不强，还是要看自主品牌。

国内的主要机器人公司，在2017年都实现了超高增速，保持了全线增长的态势。上海新时达2017年机器人产量预计1600台，实现了100%增速；广州数控本来是家数控机床公司，其机器人业务也在快速增长，2017年机器人出货量也从几百台级别突破到了千台级别。安徽埃夫特机器人公司更是发展速度惊人，2015年机器人产量为1200台，2016年达到了接近1800台，2017年估计会接近3000台，2018年目标是4000台。

可以看出相对于2017年一年12万台以上的产量，我国这些知名机器人公司的产量也就是两三千台。

沈阳新松2017年前三季度营业收入16.77亿，增长34.61%，净利润2.74亿，增长10.16%。南京埃斯顿公司前三季度营业收入6.65亿元，同比增加49.84%，归属上市公司股东的净利润5891万元，同比增加47.07%。汇川技术公司2017年前三季度营业收入31.3亿元，增长27.57%，净利润7.23亿元，增长5.03%。

国内还有一家新崛起的深圳拓斯达公司，2017 年前三季度，营业收入5.078亿元，同比增长98.90%；归属于上市公司股东的净利润1.036亿元，同比增长120.58%。这家公司净利润率竟然达到20%。

另外一个可喜的变化是，除了这些较为纯粹的机器人公司以外，还有三个巨头也进入了机器人行列，一个是富士康，一个是格力，一个是美的。

美的是以收购库卡的形式，2017年库卡在中国市场实现了快速成长。

格力旗下的格力智能装备公司则实现暴增，2017年，格力智能装备的收入首次出现在财务报告里面，格力电器半年报显示，2017年上半年智能装备销售额9.62亿元，同比增长2765.27%，当然该收入是包括机器人，数控机床等在内的总收入。格力智能装备公司目前已经有超过1200余人，格力工业机器人体系既有机器人本体加工、机器人组装工厂，也有机器人减速机加工等核心零部件的制造。

还有就是富士康了，富士康研发和制造的Foxbot，在富士康内部自产自销，已经在全国富士康工厂大规模应用，目前富士康机器人的制造工厂设置在山西晋城。根据2016年的公开报道，富士康已经部署了超过4万台Foxbot在全国各地的工厂，2017年估计富士康机器人产量为一万台左右，富士康事实上已经是全国最大的机器人公司，只不过因为没有对外销售。

富士康，美的，格力三巨头做机器人都是同一个逻辑，主要通过对自己工厂的改造进行发展壮大，同时也开始逐步对外销售，因此对国内总体体量还比较小的纯机器人公司们来说，这是很大的压力。

当然，机器人最为核心的三个零部件：减速机，伺服电机，控制器，我国仍然大部分依赖进口，在中国2016年发布的《机器人产业发展规划（2016－2020年）》里面，对这三大零部件国产化的要求是，到2020年在六轴及以上的工业机器人中批量应用，市场占有率突破50%。

从2017年的数据来看，出现了国产核心零部件份额迅速上升的情况。

工业机器人的四大价值部分：本体，减速机，伺服电机，控制器，国产机器人厂家除了在做本体，也就是系统集成以外，也在逐渐向伺服电机，控制器，减速机领域延伸。以安徽埃夫特为例，早在2015年，就与深圳固高成立了合资公司，提供了埃夫特30%的机器人控制器，2017年6月，埃夫特完成了对意大利ROBOX公司的收购，这是家工业机器人的控制器生产商，埃夫特目前已在进行技术转化。

工业机器人这个市场目前来说仍然比较小，一年也就是几百亿人民币的规模。据IFR统计显示，2016年全球工业机器人销售额首次突破132亿美元，中、韩、日、美、德等主要国家销售额总计占到了全球销量的3/4。也就是说2016年全球工业机器人市场加起来才700多亿人民币，这还没有一个小米的收入高。

但它是比较具有指标意义的高端市场。国产机器人和零部件厂家要紧抓这几年国内工厂产线大规模技术改造的机遇，迅速的确立市场份额。国内的几个机器人龙头企业，安徽埃夫特，广州数控，上海新时达，沈阳新松，南京埃斯顿，汇川技术，乃至新崛起的深圳拓斯达等，在自主研发的同时，也在大力扶持国产零部件厂家。

这几年总的来说，随着国产的不断进步，日系核心零部件在逐渐降价，尤其是国产伺服电机和控制器，技术水平提高很快。

在垄断最为严重的减速机领域，2013年以前，全球市场处于日本垄断地位，日本人也凭借着巨大的垄断优势，高价售卖给中国公司，其价格甚至高出给日本机器人公司一倍，导致在中国产机器人里面，减速机成了最昂贵的部件，占比高达35%左右。

2017年9月央视的节目里面，采访苏州绿的谐波公司的副总李谦，他说在2009年以前，“国内机器人企业拿到谐波减速器的价格和欧洲的都没法比，更何况日本。差价达两三倍。”李谦举例，“我们拿到手1万，国际上才两三千。”而且他们还听到连国际巨头ABB的工作人员对日本公司高度垄断谐波减速器的做法也有些怨言。所以下定决心做谐波减速器。

减速机有很多种，RV减速机和谐波减速机最为主流，谐波减速机相当于人手上的关节，体积小、重量轻，而且精度高；RV减速机相当于人脚上的关节，载力强。与汽车工业配套的，都是大型机器人，均使用RV减速器。

在中国网络上，可以查到这么一个数据：“世界75%的精密减速器市场被日本的HarmonicaDrive和纳博特斯克占领，其中纳博特斯克约占60%的份额，主要生产RV减速机，日本HamonicaDrive约占15%的份额，主要生产生产谐波减速器。”

事实上，除了日本这两家比较大以外，排名世界第三的也是日本公司，日本住友重机械，排名世界第四的一家斯洛伐克的公司，叫Spinea。是不是感觉居然斯洛伐克也有工业公司？

事实上日本纳博特斯克60%和HarmonicaDrive公司15%，这两个份额数据最早在2014年就开始在新闻报道中出现了，所以应该其实是2013年的市场份额，现在日系减速机的份额已经不可能这么高了。因为从2013年开始，中国公司开始大举进入减速机市场，打破了日系减速机对全球市场的垄断。

苏州绿的谐波的减速器是2012年上市的，当年只卖出几百台，到了2016年这个数字上升到了6万台，2017年苏州绿的实现了接近100%的增长，其谐波减速器效率超过了11万台，2017年谐波减速器的营收首次突破2亿元，15%的减速器销往国外，而这个数字在2016年还是10%。苏州绿的谐波在国内市场占有率已经达到60%。

2012--2017短短几年时间，谐波减速器的国产化进展惊人。由于产品处于供不应求的态势，目前苏州绿的在大规模扩产，2018年投产的新工厂将会新增50万台的产能，加上现有产能达到60万台的规模，当然苏州绿的在全球的主要竞争对手日本HarmonicaDrive也在扩产，预计会达到120万台的产能。

也就是说，即使是从产能上比较，也有2倍的差距，实际的销量差距更大，并且总的来说，产品还不如HarmonicaDrive的高端，也即是平均售价不如对方，这样造成总的收入差距更大。但是我们要看到，中国是日本以外唯一的大规模进入谐波减速器领域并且成功的实现份额节节上升的国家。

苏州绿的和日本HarmonicaDrive也是全球最大的两家谐波减速器生产厂家，当然苏州绿的目前在规模上还远小于HarmonicaDrive。除了苏州绿的外，国内还有来福谐波也在做谐波减速器，2017年营收预计超2000万元，谐波减速器产品出货量近1万台。这个营收只有苏州绿的的十分之一。

再看RV减速机，国内最大的南通振康尽管在2017年实现了120%的增长，RV减速机的产量达到了1.5万台，而且2018年的计划产量是3万台，是不是看起来速度是很惊人？但是呢，全球霸主日本纳博特斯克年生产量由2017年初期定的年产量是64万台，并且其已经投资70亿日元，到2018年下半年扩产到84万台。这个差距在2017年是40倍的差距。

和苏州绿的推出减速器的时间差不多，南通振康在2013年才刚刚进入RV减速机市场，当年只卖出几百台，而到2017年已经是1.5万台了，这个增速是无比惊人的。

但是，尽管南通振康在RV减速机领域出现了振奋人心的爆发式增长，但是基数依然很小，离全球垄断的日本纳博特斯克还有量级的差距。

国内另外一家已经实现RV减速机量产的秦川机床，在2017年第四季度的产量每个月只有850台左右，这样算下来连1万台的产量都没有。另外还有上海力克精密机械有限公司，2017年产量也是接近1万台，也在大规模扩产。

从上面的数字我们明显可以看出，相比谐波减速器领域，在总体市场价值更高的RV减速机领域我们差距更大。

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