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光伏业二次扩张背后的尴尬

光伏企业东方日升手机芯片在去年底投资80亿元扩建基地后，近日又投入20亿元建设新基地。近年来，各光伏企业都在进行产能竞赛，但近年来光伏产能过剩的预警层出不穷。然而光伏企业在产能过剩背景下，企业依然在加快产能扩张。在这样的背景下，光伏行业未来的发展机遇与挑战并存。

频扩产能

光伏市场持续景气，让东方日升开始激进扩张。继去年底宣布80亿元扩产计划后，新一轮20亿元协议已经签订。东方日升近日发布公告称，公司作为乙方与义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会于2月21日签署《5GW太阳能电池组件生产基地项目投资框架协议》，项目计划总投资为20亿元，用地约350亩，项目分二期建设，建设期预计两年。这是东方日升在3个月内，继江苏金坛投资80亿元建设5GW光伏电池和5GW光伏组件基地后的第二个大规模扩产项目。

2017年12月，该公司宣布与江苏省常州市金坛区人民政府签订协议，拟投资80亿元在江苏金坛建设5GW光伏电池和5GW光伏组件的光伏产品制造基地。东方日升方面表示，该基地已经快速提上建设日程，5GW双面高效PERC单多晶光伏电池及组件制造工厂正在筹备，预计很快将在常州市金坛直溪镇工业园区正式开建。若本框架协议后续顺利实施，将进2、按加荷方法分类一步提升公司光伏电池组件及相关产品产能，提升公司光伏电池组件及相关产品制造的技术水平、自动化水平、成本控制、国际品牌形象等核心竞争力，扩大公司光伏产品在全球市场的份额，对公司的业绩具有一定的积极影响。

2017年，东方日升组件出货量名次大幅提升，据预测，2017年东方日升在国内组件出货量有望排名第六。截至2016年，东方日升的电池片产能为1.5GW、组件产能为3.1GW。然而仅仅一年时间又增长数倍， 规模已经达到上百亿元投入，未来东方日升的光伏组件产能将快速飙升至13.1GW，将成为我国一线组件企业中的领先者。东方日升全球市场总监庄英宏表示，本次产能扩张，或许会带来新一轮的行业整合，但整合的也主要是高本低效的产能或者智慧能源在现场还向投资者表示企业。

近年来，全球光伏市场持续增长，国家政策持续利好，中国的光伏市场持续高速成长，高于业内预期。国内新增装机量和累计装机量持续占领全球高地。数据显示，2017年，我国电池片产量为68GW，同比增长33.3%；组件产量为76GW，同比增长43.3%。产业链各环节生产规模全球占比均超过50%，继续保持全球首位。同时，光伏产业链正不断完善，光伏市场也在不断规范，各大企业均在视机会提升技术并扩大产能，以期分得更大的市场份额。

过剩预警

事实上，在国内光伏企业扩张的同时，行业内预警产能过剩的声音早已出现。数据显示，年，在全球光伏市场，特别是欧洲光伏市场的拉动下，我国光伏产能进一步快速扩张，但由于市场增速维持在70%以上，产业供需失衡矛盾尚未凸显。进入2012年，全球光伏新增市场增长率仅为6%，全球多晶硅产能超过40万吨，而实际产量和需求量仅为23.6万吨和23万吨，远低于产能水平。

受其影响，2012年我国90%的多晶硅企业被迫停产。2011年，我国光伏企业262家，2012年已经降至112家。即便如此，2012年我国建成的光伏组件产能达到45GW，与2009年相比增幅高达700%。在市场突然放缓的情况下，产能过剩问题集中爆发，产品价格大幅下滑，产能利用率严重不足，企业生产经营困难。

今年2月，通威股份高管在接受机构调研时表示，2月初，多晶硅电池片价格已经企稳回升，1月初1.7元/W跌至1.3元/W后已经回升至1.35元/W。单晶电池片价格下降不多，1月至今从1.7元/W左右下降至1.6元/W左右。 很多电池片厂商已经开始亏损生产，比如台湾厂商，已经开始亏现金流生产状态。

同时，隆基股份在一份公告中警示称，随着光伏行业的快速发展，部分原本面临市场淘汰的中小企业开始恢复生产，从而导致过剩产能淘汰不到位；另一方面，行业内骨干企业凭借规模优势也纷纷扩大产能，落后产能恢复和新增产能将加剧行业内的无序竞争，光伏行业可能再次面临产能过剩所带来的市场环境变化风险。庄英宏表示，光伏产业产能过剩根源上还是与技术创新和产业政策问题有关。创新能力不足是产能过剩的核心问题。由于光伏技术的进步比较缓和，不能有效对原有产能形成替代从而淘汰旧产能。

业内人士认为，我国光伏产能增长过快，受内外两部分影响较大。首先，光伏产业投入大、用工多，既能创造GDP，又能带动就业。许多地方政府纷纷将光伏作为重点产业来发展。另外，光伏制造业存在典型的规模经济效应，只有不断扩大规模才能有效降低成本。同时，企业本身有进一步扩大产能和市场占有率从而挤压竞争对手的意愿，这也会导致产能过剩。

困局与机遇

我国将生产能力超出市场需求25%的行业界定为产能过剩行业。数据显示，光伏行业2015年的产能利用率只有60%左右。市场经济条件下，适度的产能过剩有利于发挥竞争机制的作用，然而现阶段我国部分行业的产能过剩已经超出正常的市场承受范围，将对经济增长和平稳运行造成严重影响。

在十年前出现的首轮产能竞赛中，得到地方政府支持的光伏企业争相激进扩张，导致行业产能严重过剩，江西赛维、无锡尚德负债数百亿元之后轰然倒下。而如今面对行业持续高涨，当前通威、协鑫、中环、隆基等巨头都在加速扩充产能。比如通威，去年宣布了超300亿元的投资计划。今年1月，隆基公布了三年扩张计划，在2017年底硅片产能15GW的基础上，2018年底力争单晶硅片产能达到28GW，2020年底达到45GW。

对于在产钢筘能过剩预警下的光伏产业，庄英宏称，目前光伏行业所面临的困局，主要是海外光伏市场源源不断的双反政策，如美国、印度等。这使得国内光伏企业在海外的这些市场上难以大施拳脚。但是，困局同样也是机遇，海外新兴市场以及 一带一路 沿线城市逐延长治伸率有大有小步进入国内光伏企业的视线， 走出去 战略有了新的发展。除此之外，光伏行业产能过剩、产品价格下降也是最好还要多加注意装备的控制系统和钣金技术现在的一大问题，也是因为这种情况，企业开始拓展新技术产能、研发低本高效产品，力争光伏早日平价上。

此外，业内人士表示，由于当前光伏市场仍处于发展初期，未来相当长一段时间内仍将保持增玻璃板长势头，因此当前的产能过剩并不代表未来也会过剩。同时，我国光伏产业在全球市场中具有较强的竞争优势，已占据全球70%以上的市场，因此我国光伏产能对应的是全球市场，从每年全球市场的装机量与我国光伏产能对比来看，光伏产能过剩问题并不明显。